元宇宙:喧嚣后如何落地?

一方面,政府持续关注元宇宙。年初中央部委首提元宇宙,工信部表示要培育进军元宇宙的创新型中小企业。雨前顾问联合川观智库统计,截止目前4省15市地方政府在抢滩布局元宇宙,分别是浙江、江西、湖北、河南4省,以及北京、上海、深圳、成都、武汉、杭州、南京、合肥、南昌、无锡、三亚、张家界、潮州、保定、廊坊15市。其中成都在2022年政府工作报告提出“主动抢占量子通信、元宇宙等未来赛道”。

另一方面,元宇宙多方受挫。在资本层面,两家元宇宙代表公司发布财报后股价暴跌。Facebook母公司Meta暴跌26%创下美股历史最大市值跌幅,“元宇宙第一股”Roblox亦大幅下跌15.28%;在政策层面,中国银保监会发布了《关于防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示》;在监管层面,国家知识产权局表示,已有1.6万件元宇宙商标申请,要严打蹭热点等恶意注册,腾讯、字节跳动、网易等多家互联网公司申请的元宇宙相关商标被驳回。

元宇宙这颗“子弹”高速飞了近一年,已坠入下行抛物线。但这仅是元宇宙概念降温的表现,从产业角度而言,业界普遍认为元宇宙是比移动互联网更大的一个浪潮,只是对何时潮至众说纷纭。雨前顾问就元宇宙发展阶段、当前阶段的特征及落地策略分析研判,为成都抢占元宇宙赛道找到切实可行的突破口。

元宇宙是当前关键信息技术的集合,旨在系统层面实现数字比特与物理原子的映射与融合,构建虚实共生的新生产、新生活与新生态,最终演化成不分线上线下的新世界,超越互联网概念而被冠以宇宙之名。雨前顾问从供需关系角度出发,将元宇宙产业分为概念刺激需求、应用场景示范、技术创新驱动、供需达成平衡、生态持续演进五个发展阶段。

一是概念刺激需求阶段(2021-2022)。IT互联网大企业是主导方。受移动互联网增长见顶的倒逼,以及疫情期间工作与生活长期上网的催化,各大科技巨头将元宇宙概念从科幻转入实业炒作:2021年3月“元宇宙第一股”Roblox上市风起青萍,4月英伟达推NVIDIA Ominiverse波澜起伏,10月Facebook宣布更名为Meta潮涌滩头。宏大的技术构想与市场展望调动参与热潮,VR与沙盒游戏等老酒装入新瓶,直至疫情放缓与炒作过热后遭遇转折点。

二是应用场景示范阶段(2022-2025)。政府与传统行业企业是主导方。创意方面,基于多分辨率建模渲染、动作捕捉与AI技术,将创意场景转化为高逼真模拟的元宇宙示范场景,比如针对明星的数字虚拟人,以及会展、文创、零售等传统产业场景的“元宇宙化”,同时由区块链NFT技术赋予数字资产经济属性;工程方面,基于物联网传感器、边缘计算、云计算与5G等技术,将工程场景转化为实时模拟的元宇宙示范场景,比如车联网与智慧工厂实现交通与生产的数字孪生。以上场景主要在手机、平板与电脑上展示,带有鲜明的移动互联网向元宇宙过渡的属性。

三是技术创新驱动阶段(2025-2030)。自我革新成功的IT互联网大企业、创新企业与VC资本是主导方。随着衍射光波导、光场显示、MicroLED与眼球追踪等底层显示操作技术在3-5年内成熟,带来下一代交互设备落地,刺激VR设备进一步扩大销售,推动AR/MR设备大规模生产替代智能手机,涌现出来新的操作系统满足沉浸式交互体验,2D视觉升级到3D,点按、滑动的交互方式升级到动作、语言与眼动,创造出来想象不到的新应用满足新需求。回顾“PC-手机”、“功能手机-智能手机”的变迁带来PC互联网到移动互联网的进化,此阶段将是全面开启元宇宙时代的关键。

四是供需达成平衡阶段(2030-2040)。掌握了硬软件平台的大企业与PE资本是主导方。随着各应用场景的成熟度不断上升,创新应用的涌现在减少,但是新的商业模式还在喷发,产业内并购频繁发生,并模糊线上线下界限,直至产业生态完全饱和达成供需平衡。

五是生态持续演进阶段(2040-未来)。颠覆性创新技术企业是主导方。全息显示、脑机接口等新技术带来的全息3D视觉,甚至触觉、嗅觉等更丰富的体验推动元宇宙产业进一步发展,数字与物理世界完全融合,游戏与现实不分彼此,量子计算+强人工智能创造无法想象的新世界。

在“应用场景示范阶段”,政府与传统行业企业积极拥抱元宇宙,这是前两次互联网迭代不曾有过的现象。过去互联网虚拟空间与现实空间平行,政府与传统行业企业被动接受互联网的冲击并作出应对。本次元宇宙致力于虚实融合,且在移动互联网生态趋于饱和与停滞的背景下爆发,亟需线下场景丰富线上空间,这正是政府与传统行业企业所长。尤其是政府的主动高效作为,有助于各地元宇宙竞争胜出推动本地产业跨越式发展。而破局元宇宙的关键,是总结其特征去伪存真、去粗取精与去短取长。立足于本阶段元宇宙热点现象,雨前顾问将当前元宇宙形态总结为五大特征:高逼真模拟、实时模拟、数字资产、下一代交互与游戏性。

高逼真模拟复刻物理与数字两个世界,人与物在虚拟空间中重生。此特征的典型应用是数字虚拟人、3D会议、3D景观等,不仅具备现实母版的外形,还兼具部分功能,相当于把传统的明星、会展与文旅“元宇宙化”。本届冬奥会央视启用虚拟主持人令观众眼前一亮,谷爱凌的数智分身Meet GU无论是外形、声音,还是面部神情与妆容细节,都与谷爱凌本人的相似度极高,还能进行滑雪赛事解说、相关赛事播报及电商场景虚实互动等。

高逼真模拟需要强大算力支撑。以数字虚拟人为例,多分辨率建模渲染赋予其形象几可乱线K清晰度已经超过了人眼分辨率;人工智能赋予其灵魂沟通互动,AI在机器视觉和语义分析领域的表现接近或超过人类水平。这些技术都需要用到海量算力,并侧重擅长图形渲染与AI计算的GPU,据英特尔高级副总裁兼加速计算系统和图形部门负责人Raja Koduri,创建一个10亿人在线的理想元宇宙世界,需要将计算能力从目前最先进水平再提高1000倍。

实时模拟桥接物理与数字两个世界,在虚拟空间中加速真实的运行与制造。此特征的典型应用是数字孪生,利用丰富的物联网传感器设备所采集的实时数据,通过数字化映射在虚拟空间中搭建房屋、汽车、发动机等仿真镜像,以满足物理规律的方式进行多次测试以及实验,降低了成本,提升开发效率,在智能制造、远程医疗、自动驾驶仿真训练等场景已有很多应用,被称为是“工程师的元宇宙”。英伟达开发了一个Omniverse平台,使大家能够创建和仿真符合物理定律的共享虚拟3D世界,包括宝马、爱立信、沃尔沃、Adobe、Epic Games在内的众多公司都正在与Omniverse合作。

实时模拟同样需要大量算力支撑,因为对速度要求很高,尤其需要靠近终端部署边缘计算。从千家万户的电表到大型商超的POS系统,从工业物联网到自动驾驶,不计其数的分布式终端涌现大规模实时计算需求,远在千里的中心云计算难以快速响应,需要就近的边缘计算解决延迟问题。随着云计算从一个中心点逐渐延伸、下沉到边缘,边缘计算就崛起为主角。据IDC预测,未来超过75%的数据需要在边缘侧存储、分析、计算。可以说,云计算潜力有多大,边缘计算的发展空间与潜力同样就有多大。

数字资产确权物理与数字两个世界,虚拟空间中的艺术更难被伪造。此特征的典型应用是数字文创,基于高逼真模拟技术,凝聚了创作者工作和灵感的数字文创带给人们的精神享受在物理与数字空间中毫无二致,产生了可交易的价值;建立在区块链上的数字凭证NFT,具备唯一性、不可替换性、不可分割性的技术特点,也就有了可交易的保障。数字技术比版权保护更具备约束力不易盗版,2021年3月有人拍下著名街头艺术家Banksy的画作《白痴》付之一炬,真迹被毁之后其NFT版本却卖出了4倍原价,约合人民币247万。

区块链NFT构成了元宇宙的经济系统,令深受盗版之苦的文创工作者享受到第一波红利,能够极大地刺激文创产业发展。但NFT同时也带来了商品金融化的投机炒作弊端,其价格不依赖供需关系,而是市场投入的资金量规模,容易滋生类似“荷兰郁金香”的金融泡沫引发经济动荡,在中国面临市场监管风险,需要制定更加完善的规则,让艺术创作适配商业价值正向发展。

下一代交互同步物理与数字两个世界,虚拟与现实不分彼此。此特征的典型产品是沉浸式交互的VR设备与重叠式交互的AR/MR设备,前者在封闭空间中获得360度3D显示的沉浸感,后者产生真实世界中不存在的虚拟对象,实现真实环境和虚拟物体之间的重叠。由于VR封闭性将物理与数字两个世界割裂,较难成为社会主流的消费电子产品,我们更加看好2025年发售的AR/MR设备。如果能验证关键技术和核心用户体验,在2025-2030年阶段,AR/MR设备整体有望看到出货量的显著增长,带来用户体验的继续升级和更丰富的生态应用,最终呈现对智能手机的替代趋势。

下一代交互设备的成熟首先会刺激娱乐内容产业的创新与增长,就如智能手机的兴起带来了手机游戏与短视频的崛起,新的交互方式必然会带来新的娱乐内容体验。其次,下一代交互设备的流行也将带来新的大规模电子信息制造业机会,就如遍布全国的电脑手机生产基地一样。此外,随着应用的丰富,要求网络具备更大的承载能力,加速6G网络的到来。

游戏性融合物理与数字两个世界,诠释了世界就是一场游戏。由于游戏是可以承载模拟、数字资产与下一代交互等多种技术的平台,在其上能直观地演示元宇宙的未来,所以源自开放世界游戏的Roblox成了元宇宙概念的早期推手。但Roblox并非新生事物,而是一个创自2006年的公司,经历了长期进化才打造出了一个具备开放性、玩家创作游戏售卖、自有经济系统等元宇宙特征的生态系统。相比手机游戏的快餐文化,创建一个不依赖角色扮演剧情吸引的元宇宙游戏要更难,费时更长。

元宇宙对游戏最大的改变,就是内容从专业制作人创作的PGC向业余玩家创作的UGC转变,互联网公司从平台级内容提供商向基础设施发展,用户既是消费者也能成为生产者,游戏玩家不是被动地沉浸在他人灌输的娱乐之中,而是在娱乐中主动创造并产生经济价值。从这个角度来看,国内最接近元宇宙游戏的不是传统游戏公司,而是起点中文网。不同的是,元宇宙游戏将创作对象从文学延展到了游戏、美术、音乐等其他门类,尽管相比文字的创作门槛更高,但随着技术的发展,创作最终会聚焦到创意而非技巧上。从虚实共生的终局来看,最终人类的所有行为,无论是生活还是工作都可以被元宇宙的游戏性囊括。

当前元宇宙的任何应用都还处于初期不确定性状态中,作为个人与企业可以乱中寻机,但从城市发展而言,更需要抓住元宇宙带来的确定性机遇发展。正如千万淘金者前仆后继可能一夜暴富也可能白白忙碌,而向其售卖铁铲却是稳赚不赔。基于这个思路并结合成都的优势,我们梳理出来7条成都破局元宇宙的措施建议。

1.筑基础。依托“东数西算”国家战略,在天府数据中心集群起步区双流、郫都与简阳大力发展数据中心云计算等IT基础设施,为即将爆发的元宇宙图形渲染与AI计算提供算力支持,打造全国最大的元宇宙算力支撑平台。

2.拓边缘。立足中德智能网联汽车测试基地争创国家车联网先导区,丰富边缘计算应用场景,从车联网自动驾驶拓展到智能制造、远程医疗等领域,吸引一批先进边缘计算企业落地成都。

3.抓芯片。推动国产GPU企业芯动科技、芯原微电子、摩尔线程(首颗国产全功能GPU研制成功)、瀚博半导体、沐曦与壁仞科技等成都分部做大升级为西南总部;积极引进天数智芯(中国唯一实现通用GPU量产的企业)、兆芯、昆仑芯、凌久微电子、燧原科技等实力国产GPU企业;鼓励扶持成都芯片设计企业面向GPU方向发力。

4.建场景。结合春熙路、宽窄巷子、成都博物馆等文旅商业场景,创交会、2023年世界科幻大会等会展场景,将其复刻为元宇宙虚拟3D场景,打造全国首个“城市级元宇宙空间”,借助相关项目引进数字虚拟人、3D虚拟建筑开发商等元宇宙场景搭建方落地成都。

5.促文创。鼓励四川音乐学院成都美术学院、四川理工学院成都美术学院等高校,以及主力动漫美术企业与机构,在合规合法的前提下探索布局元宇宙NFT艺术,激发成都文创界创造活力,壮大成都文创产业。

6.强交互。关注苹果、华为等巨头发布下一代AR/MR交互设备动向,对接富士康、仁宝、纬创等电子代工企业,做好准备将成都打造成全国领先的下一代交互设备生产基地。研判成都本土专注前沿光场显示技术的理想境界,能否成为下一代交互设备核心技术提供商的可能性,培养其成为成都显示独角兽。

7.升网络。前瞻布局6G网络技术,打造卫星互联网界的华为。成都在卫星研制、卫星通信运营及服务商、地面设备制造等卫星互联网重点环节都有全国领先企业,下一代交互盛行必然推动下一代网络技术发展,成都有望立足先发优势培育出来该领域的独角兽甚至巨头企业。

根据在业界流传较广的元宇宙六大支撑技术(区块链、交互、游戏、人工智能、网络及运算、物联网,合称BIGANT),雨前顾问将其拆分成31个目前已知的分支技术,分析了其技术成熟度。我们将技术成熟曲线、冷静思考期5、泡沫衰退期6、技术突破期7、市场接纳期8、产业成熟期。

31个分支技术处于产业成熟期的有10个,处于市场接纳期的有7个,处于技术突破期的有5个。超过三分之二的分支技术趋于成熟,说明在应用场景示范阶段元宇宙将大量采用成熟技术。而到了技术创新驱动阶段,用于元宇宙的新兴技术将不断出现,元宇宙整体技术成熟度到技术创新驱动阶段将显著降低。

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